在大禹统治时期，随着生产力的发展，产品有了剩余，人们学会了酿酒和冶铜，也出现了商品交换，渐渐地产生了贫富分化，犯罪现象也时有发生。这使大禹很不安，他认为这是自己管理不善所致。大禹无奈只好制定刑律，设置监狱以制止犯罪。当时社会形势有所好转。社会的进步与发展使大禹的地位与权力显得至高无上。但他毕竟越来越苍老了，按惯例应该选定继承人了。大家一致推举掌握刑法的皋陶接任。可是不久皋陶病死了，人们又推荐当年同大禹一起冶水的伯益。伯益是皋陶的儿子，在治水期间任劳任怨、出谋划策，是大禹的得力助手之一。在百姓中威望很高。按照禅让的制度，本来应该由伯益接替大禹的位置。在大禹死后，王位却由禹的儿子启继任下来。
夏启当上国王以后，极尽挥霍之能事，大兴土木，过着花天酒地的奢糜生活。在宫中呆腻了，又带着王公大臣驾车浩浩荡荡四处周游玩耍。当年尧、舜、禹巡游四方是为了解决百姓疾苦，而夏启的巡游却给百姓带来无穷的灾难。引起众人不满，时有叛乱发生启这种有违祖规的做法，引起了有扈氏的反抗，有扈氏联合其他部落组成大军攻打启，但被启打败了。
夏启的地位得到了一时的巩固，但毕竟长久不了。9年后，启死于重病，将一个已经摇摇欲坠的王朝交给了其子太康。太康继位，他的昏庸及劣性同其父相比有过之而无不及。他不问朝政，对即将垮掉的政权熟视无睹，整日吃喝玩乐，声犬色马。次日，太康带领臣子出去打猎。他玩起来无所顾忌，不知不觉中已经走出很远，走了好长时间也没有回宫。
那时，黄河下游有个夷族部落，首领中叫后羿，他野心勃勃，想夺取夏王的权力。他得知太康出去打猎，心想这是个好机会，就亲自带兵埋伏在太康打猎必经之路洛水北岸。等太康一行人发觉后已为时过晚，退路没有了。太康无奈只好在洛水南岸过着流亡的生活。后羿还不敢自立为王，就另立太康之兄弟仲康当夏王，把实
权却紧紧抓在自己手中。
传说中，后羿是一个非常有名的射手，他的箭法百发百中。相传尧帝时，天空中同时出现10个太阳，火辣辣的阳光使河川干枯，地面裂开，一切生物都无法生存，百姓的性命危在旦夕。有人请后羿想办法，后羿决定用箭把太阳射下来。他准备好弓箭，站稳脚跟，用尽力气拈弓搭箭，只听“嗖嗖”地几声，箭似闪电般很快就不见踪影。不一会儿，只见天空中只剩了一个太阳在那里悬挂着，原来那其余9个太阳都被后羿射中而消失了。这样，地面上的气候正常了，人们又可以日出而耕、日落而息了。又有人说，古时有许多河里的怪兽，经常兴妖作怪，造成水灾，使人畜，庄稼深受其害。也是后羿用利箭把这些怪兽射死的，人们的生活才安稳下来。仲康成为夏王以后，后羿开始还只是做他的助手。等仲康一死，他干脆把仲康的儿子相赶走，夺取了夏朝的政权。他凭仗着自己射箭的本领，也作威作福起来，经常出去打猎游玩，把国家政事交给他的亲信寒浞。寒浞背着后羿，暗中收买人马，勾结死党，企图篡位。终于，有一天，他趁后羿打猎回来休息时，派人将后羿杀了。
后羿虽然死了，但他所代表的夷族同夏王朝间的斗争还没有完结。夷族人有很多出名的射手，他们的弓箭跟后羿一样十分厉害。后来的夏王帝杼，发明了一种可以避箭护身的衣服，叫做“甲”，这样才打败了夷族。夏王朝的势力又得以扩展了。
