通信运营商行业专题报告:解析运营商产业链,把握数字经济全景图

一、个人业务:包含基站、铁塔租赁、通信工程及其他增值服务等环节

1、个人业务产业链全貌

运营商个人业务服务是指直接提供给个人用户的服务,例如移动通话,手机短信,手机上网等。随着提速降费的结束及 5G 渗透率持续提升,为运营商个人业务带来增长驱动。

中国移动

在通信连接方面,中国移动以 5G 为引领,坚持 4G 与 5G 协同发展,依托全球最大的 4G、5G 网络和独立组网技 术,持续提供高品质移动通信服务与互联网接入服务,通过高清语音、视频通话、超高速数据传输等业务不断提升用 户接入体验,结合用户需求提供多形态智能终端、多样化组合套餐,进一步巩固规模优势,提升用户体验。在数字应 用方面,公司基于独特的网络优势,全面推进数智化转型,持续开展应用创新,打造了“和彩云”“超级 SIM”“云 游戏”“云 VR/云 AR”等一系列特色产品,覆盖工作、生活、娱乐等场景,满足用户在云存储、安全连接、数字娱 乐等方面的数字化需求。在权益服务方面,公司依托客户及渠道规模优势,打造平台经济,推出汇聚视频、音乐、游 戏、出行等多个领域会员权益的“权益超市”,为用户提供便捷办理、自由选择的一站式服务。2022 年 H1 公司个人 业务收入占主营业务收入达 60.06%。

中国联通

中国联通共推出“世界风”、“新势力”、“如意通”、“新时空”四大个人业务品牌,主营业务主要包括联通 193 长途、联通 IP 电话业务、联通宝视通个人可视电话等。公司坚持市场和创新双轮驱动,加强视频彩铃、联通助理和 联通云盘亿级产品体验提升,推出 5G 新通信系列产品,创新应用规模价值发展成效初显。2022 年 H3,“大联接” 用户 2 规模再创新高,累计达到 8.4 亿户,其中 5G 套餐用户达到 2.0 亿户。2022 年 H1 公司个人业务收入占主营业 务收入达 44.72%。

中国电信

移动通信服务方面,中国电信主打个人业务品牌“天翼”,公司面向广大个人客户提供移动语音、移动上网流量、移 动短彩信等基础通信产品,还提供 5G 特色应用、云服务、会员权益、安全服务等综合信息服务。公司不断通过 5G 引领个人信息化升级,持续提升 5G 网络覆盖,不断创新 5G 应用,驱动用户规模和价值稳步提升。2022 年 H1 公司 个人业务收入占主营业务收入达 52.73%。

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个人业务服务供应链主要分为基础设施和基础服务两大部分,其中基础设施包括基站、铁塔租赁、通信工程;基础服 务包括 5G 消息、运营商增值服务。代表公司有 1)天线、射频、滤波器:东山精密、大富科技等;2)芯片:华为海 思、中兴微;3)PCB:深南电路、沪电股份等;4)基站整机:中兴通讯、华为;5)铁塔租赁:6)中国铁塔;通信工程:润建股份、中通国脉等;7)5G 消息:梦网科技;8)运营商增值服务:爱施德、国脉文化等。

2、个人业务产业链拆分

(1)基站产业链

基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信 息传递的无线电收发信电台。其主要功能是提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。国内 市场基站供应商主要为华为与中兴通讯两家,基站上游环节包含天线、射频、滤波器、基站芯片、PCB 板等核心环节。

(2)铁塔租赁

铁塔租赁是指针对通信运营商的移动通信需求,补充覆盖城市中人口与建筑物密集的区域与城市外的特定区域,提供 宏站、微站租赁业务。

(3)通信工程

通信工程即提供电信运营、通信工程服务,承担各类通信网络工程的咨询、勘察、设计与施工,通信网络系统的运行 维护等。

(4)运营商增值服务

增值业务是运营商提供给消费者的比基础业务更高层次的信息需求。例如传真存转发业务、可视图文、可视电话、电 子信箱、会议电视、电子数据互换(EDI)等。

(5)5G 消息

5G 消息即 RCS 消息,是指把手机中通话、消息、联系人三个功能融合),它让我们可以在短信界面上,实现 App 的各类丰 富应用。

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二、家庭业务:包含光接入网络、宽带终端、IPTV、光纤光缆、射频电缆等 环节

1、家庭业务产业链全貌

运营商家庭业务主要包括宽带网络服务、数字电视信号服务、智慧家庭等业务。

中国移动

公司着力构建“全千兆+云生活”服务体系,推进智慧家庭向智慧社区延伸,深化拓展数字乡村市场。坚持品质驱动 宽带领先,加快千兆宽带网络升级,完善端到端服务和质量管理体系;坚持内容驱动电视领先,强化大小屏融合运营, 打造“宽带电视+数字院线+垂直内容”的家庭信息服务入口;坚持应用驱动智家领先,完善家庭场景布局,加速拓展 智能组网、家庭安防、智能遥控器等应用规模,积极拓展 HDICT(家庭信息化解决方案)应用新场景。2022 年 H1 公司家庭业务服务收入占主营业务收入达 13.93%

中国联通

公司以 5G 引领“三千兆”融合化为核心促进宽移融合发展。面对 5G、宽带、Wi-Fi“三千兆”升级机遇期,公司 紧抓技术换代窗口,以连接、平台和应用的“全网融合”为策略主线,夯实宽移融合底座,满足消费场景化、智能化、 多元化需求,体系化推进宽带及智慧家庭业务发展。北方坚持强宽促移,加快 FTTR 推广,有效填充视频、监控等 智慧家庭核心应用,拉动用户价值提升;南方紧抓发展新契机,以移带宽、移宽协同,加快市场规模突破。联通智家 工程师与超 8,000 万宽带用户通过 APP 一键对接,快捷响应,进一步提升高品质服务竞争力。2022 年 H1 公司家庭 业务服务收入占主营业务收入达 14.29%。

中国电信

公司依托云网融合能力优势,融合“千兆宽带+全屋 WiFi+天翼高清+智家应用”,以智家平台汇聚内容应用和泛智能 终端产业生态,推动智能家居产品互联互通,持续丰富数字生活服务内涵,提供全屋智能定制服务方案,促进生活消 费品质升级。公司加快从智家场景向智慧社区、数字乡村拓展,借助物联网、大数据、人工智能等技术,推出社区安 防、社区管理、居民服务等产品及应用,推进智慧社区打造;推出乡村治理、农业生产、农村生活等产品及应用,推 动数字乡村建设,实现融通互促、联动发展。2022 年 H1 公司家庭业务服务收入占主营业务收入达 27.06%。

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截止 2022 年底,三大运营商固定宽带接入用户总数已达 5.9 亿户。对应供应链主要由光接入网络、宽带终端、光纤光 缆、CATV、射频电缆组成,公司代表有 1)宽带终端:烽火通信、天邑股份等;2)光接入网络:博创科技、剑桥科 技等;3)光纤光缆:中天科技、亨通光电等;4)CATV:创维数字、当虹科技等;5)射频电缆:金信诺、盛洋科技 等。

2、家庭业务产业链拆分

(1)宽带终端

宽带终端服务即智能网关接入、智能 4K 机顶盒、商业无线 WiFi 等功能与服务。可满足酒店、中小商铺、单位宿 舍以及家庭各方面需求,提供普通宽带上网业务、通过 WiFi 认证的宽带上网业务、 4K 超高清 IPTV 业务、电话 通信业务,并能提供多样化的互联网增值服务。

(2)光接入网络

光接入网络是以光为传输介质的接入网络,替代铜线,用于接入每个家庭.光接入网络。光接入网络一般有三个部分组 成:光线路终端 OLT,光网络单元 ONU,光分配网络 ODN,其中 OLT 和 ONU 光接入网络的核心部件。OLT 是电 信的局端设备,用于连接光纤干线,作用相当于传统通信网中的交换机或路由器,是外网入口和内网出入口的一个设 备。ONU 对 OLT 发送的广播进行选择性接收,若需要接收该数据要对 OLT 进行接收响应;对用户需要发送的以太 网数据进行收集和缓存,按照被分配的发送窗口向 OLT 端发送该缓存数据。

(3)光纤光缆

光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。光纤是光缆核心,光缆的传输,能力由光纤决定。光缆作为 光纤光缆行业的最终产成品,一般直接销售给终端客户,例如中国移动、中国联通和中国电信等三大国有电信运营商, 用于通信线路的建设。光缆敷设的通信网络按照范围大小一般可分为广域网、城域网和局域网等,按照线路连接区域 一般可分为一级干线和二级干线等。

(4)IPTV

IPTV 即有线电视网络,是以同轴电缆为介质传送电视、节目的系统。运用到宽带接入网技术、数字电视技术、信息 资源解码以及音频编码技术,从业务上看可分为基本业务、扩展业务、增值业务。

(5)射频电缆

射频电缆,是供信号传送用的连接线。它的使用很广范,常见的有线电视线,无线电通讯设备和电子装置的有关无线 电子设备中。半刚、半柔,RG 系列、轧纹、KSR 低损、微细三同轴、高级阻燃等多种型号电缆及广泛应用于通信, 航空航天、医疗,IT 设备,轨道交通、大数据等行业。通过 TUV、SGS、UL、TLC 等行业认证,高频线缆具有优良 的电气和机械性能、屏蔽性好、衰减低、驻波小,对环境适应性强、耐高低温、抗弯曲、防腐防潮等特点。

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三、政企与云服务业务是数字经济核心,产业链需要大量算力基础设施支持

1、政企与云服务产业链全貌

政企业务是指电信运营商面向政府和企业客户提供的通信服务。这些服务包括基于“通讯网络、物联网、大数据、云 计算”等产品,为政府以及企业提供各类信息化解决方案。

中国移动

公司聚焦重点产品、重点行业“政企产品清单”和“解决方案清单”,持续做大规模, 做优价值。围绕“拓规模、提品质、 优服务”,推动专线、物联网、集团短彩信等基础业务 提质、升级,实现大体量下的持续增长。着力打造云引擎领先, 加快云资源产品能力建设, 强化核心能力,云主机、云硬盘、弹性公网 IP 等 20 多款产品技术能力位于业界前列, 以公 有云带动规模发展,以私有云拉动收入增长,云业务实现高速增长。持续巩固 5G 引擎领军, 全面打造示范项 目,加速 5G+AICDE15 能力产品化,加快细分行业规模拓展,5G 深度融入 行业数字化转型升级,从点状开花到全 面渗透,5G 专网收入实现突破。2022 年 H1 公司政企与云服务业务收入占主营业务收入达 26.03%。

中国联通

在云计算方面,中国联通的“联通云”为客户提供了包括云资源、平台、服务、集成、互联和安全等一体化解决方案。 其升级了技术和产品以支持开放架构、多场景部署和 PaaS 和 IaaS 产品的深度集成。在大数据方面,中国联通升级了 数据应用、技术、安全、人工智能和区块链服务,为不同行业优化产品。其大数据收入在 2021 年达到了 26 亿元,同 比增长了 48.7%。在物联网方面,中国联通正在加快物联网的推广,已连接超过 3 亿个物联网设备。其物联网收入在 2021 年达到了 60 亿元,同比增长了 43%。在 IT 服务方面,中国联通加强了自主创新,发展了超过 200 个自研产品, 实施了 8000 多个行业应用项目,形成了差异化竞争优势。其行业应用收入在 2021 年达到了 60 亿元。2022 年 H1 公 司政企与云服务业务收入占主营业务收入达 26.60%。

中国电信

通过“融云、融安全、融 5G、融数、融智”等手段,深度融合数字经济要素与实体经济,打造综合智能的场景化解 决方案,并积极赋能传统产业。5G 定制网已广泛服务于各垂直行业,通过致远、比邻、如翼三类定制网,赋能工业 互联网、融媒体、智慧城市、智能采矿、车联网、智慧医疗、智慧港口等行业。数字化业务收入在 2021 年达到人民 币 989 亿元,同比增长 19.4%。5G 网络深度覆盖推动城市治理、医疗、教育、信息消费等领域的信息化革新,助力 数字中国的建设进程。2022 年 H1 公司政企与云服务业务收入占主营业务收入达 22.92%。

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云服务及政企业务服务供应链主要分为数据中心(IDC)和行业数字化两大部分,其中 IDC 最主要的部分是基础算力 设施和传输设备,包括服务器、交换机&路由器、光模块、短距传输等。代表公司:1)IDC 建设:宝信软件等;2) IDC 运维:润建股份等;3)IDC 温控设备:英维克等;4)IDC 供电系统:科士达等;5)PCB:深南电路等;6)服 务器整机:中兴通讯等;7)芯片:海光信息等;8)连接器:中航光电等;9)交换机&路由器:紫光股份等;10)光器件:天孚通信等;11)模块封装:中际旭创等;12)光芯片:光迅科技等;13)短距传输:太辰光等;14)数字 化服务:德生科技等;15)云视讯:亿联网络等;16)工业互联网终端:东土科技等;17)网络可视化:中新赛克、 恒为科技。

2、政企业务与云服务产业链拆分

(1)IDC 配套产业链

IDC 建设

IDC 建设是指互联网数据中心(IDC)的建设,即为企业或机构搭建一个具备高效、安全、可靠的互联网数据中心环 境,以提供托管、存储、处理、传输、分发等服务。这些服务包括虚拟主机、服务器托管、数据备份、容灾备份、CDN 加速、网络安全、网络监控等。IDC 建设需要充分考虑硬件、软件、网络、安全等各个方面,通常需要投入大量资金 和技术力量。

IDC 运维

IDC 运维是指 Internet Data Center 的运维管理,也就是对数据中心的日常运营和维护。IDC 运维包括以下方面:硬件 维护,对数据中心的服务器、网络设备、存储设备、UPS 等硬件设备进行日常巡检、维护和保养,确保设备的正常运 行;网络维护,对数据中心网络进行监控、故障排查和维护,确保网络的稳定性和安全性。系统管理,对数据中心服 务器上的操作系统、数据库、应用软件等进行管理和维护,保障系统的正常运行;数据备份与恢复,对数据中心的重 要数据进行备份,保障数据的安全性和可靠性。安全管理,对数据中心进行安全管理,包括物理安全、网络安全、数 据安全等方面,确保数据中心的安全;资源调度和优化,对数据中心的资源进行管理和优化,确保资源的合理利用和 性能优化。

IDC 温控设备

IDC 温控设备是指用于控制数据中心温度的设备,它可以监测数据中心的温度、湿度、风速等参数,并通过自动调节 空调、风扇等设备的工作状态来控制数据中心的温度。IDC 温控设备通常包括:温度传感器,用于监测数据中心的温 度,将温度数值传输到控制中心;湿度传感器,用于监测数据中心的湿度,将湿度数值传输到控制中心;温控器,根 据温度和湿度的数值,自动控制空调、风扇等设备的开关和运行状态,调节数据中心的温度和湿度;UPS 设备,在 IDC 温控设备中,UPS 设备通常用于提供电源保障,以防止停电时数据中心温控设备的损坏。

IDC 供电系统

IDC 供电系统是指用于为数据中心提供电源的系统,它包括配电系统、UPS 系统、发电机组等设备,以确保数据中心 在电力供应中断或异常的情况下依然能够正常运行。IDC 供电系统主要由以下几个部分组成:配电系统,负责将电力 从电网引入数据中心,并将电力分配到各个设备和机柜中;UPS 系统,UPS 系统是不间断电源系统的简称,它可以在 电力中断时为数据中心提供持续电力,以确保数据中心的正常运行;发电机组,发电机组通常作为备用电源,当电力 中断时间较长或 UPS 系统无法为数据中心提供足够的电力时,发电机组可以为数据中心提供电力;监控系统,监控 系统用于监测 IDC 供电系统的运行状态,包括电压、电流、功率等参数,以及 UPS 系统和发电机组的工作状态。

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(2)IDC 算力与网络设备

服务器

服务器是指部署在数据中心中,用于提供计算资源的服务器设备。这些服务器通常被配置为高性能计算、大数据处理、人工智能等应用场景,以满足各种行业的计算需求。

交换机与路由器

IDC 交换机与路由器设备部署在数据中心中,用于实现数据中心网络互联和数据传输,提供了数据中心内部和与外部 网络的连接和通信。

光模块

光模块是指部署在数据中心中的一种光通信设备,用于实现数据中心内部和与外部网络的光纤传输。这些光模块包括 光收发模块、光放大器、分光器等,它们提供了数据中心光纤通信的基础设施。

短距传输

IDC 的短距传输指的是在数据中心内部或数据中心与近距离设备之间进行的数据传输。在数据中心中,短距传输是指 距离比较短的设备之间的数据传输,例如服务器之间、存储设备之间、网络设备之间等。主要包括 MPO、DAC、AOC 等产品。

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(3)行业数字化

数字化服务

数字化服务是指将现代数字技术与通信行业的业务和服务相结合,以改善和优化通信行业的运营、管理和交付。它包 括了一系列数字化工具和服务,例如:虚拟网络运营商(MVNO)、云计算和存储、物联网(IoT)服务、人工智能 和机器学习、客户体验和数字营销。

云视讯

云视讯是指一种基于云计算技术的视频通信服务。通过云视讯,用户可以使用网络连接,在任何地方使用视频会议、 视频通话、屏幕共享、实时聊天和其他相关功能进行远程协作和沟通。

工业互联网终端

工业互联网终端是指连接到工业互联网(IIoT)网络的设备或终端,用于在工业生产环境中进行数据采集、控制和监 控。这些终端可以是各种类型的传感器、控制器、执行器、机器人、机器视觉系统等等,它们可以收集生产过程中的 各种数据,如温度、湿度、压力、速度、位置等等。这些数据可以被传输到云端,通过分析和处理变成有用的信息, 并提供给生产线管理人员和工程师进行实时监控和预测性维护。可应用于包括制造、物流、能源、交通、医疗等各个 领域,为企业提供更高效、更可靠、更安全的生产和运营模式。

网络可视化

指通过各种技术手段将网络设备、拓扑结构、流量、性能等信息以可视化的方式呈现出来的过程。网络可视化技术包 括图形化界面、数据可视化、虚拟现实等多种形式,通过这些技术可以使网络管理员更方便地管理和监控网络,从而 提高网络的稳定性和性能。可以用于各种网络环境,如数据中心、云计算、物联网、工业互联网等,为网络管理员提 供更便捷、更高效的管理工具。

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